A
Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, fechou com a
brasileira Icatu Seguros, controlada pela família Almeida Braga, uma parceria
na área de capitalização por R$ 180 milhões. A nova sociedade permite à
seguradora explorar os canais do banco público com exclusividade neste segmento
por 20 anos.
A
Icatu já era parceira da Caixa, mas dividia o canal do banco com outros
concorrentes como, por exemplo, SulAmérica. Essa é a segunda joint venture que
o banco anuncia no âmbito da reestruturação da sua operação de seguros,
fundamental para listar as ações da Caixa Seguridade na bolsa, operação
prevista para acontecer entre março e abril e movimentar cerca de R$ 15
bilhões.
"Essa
estratégia tem por objetivo aumentar a ênfase na comercialização de produtos de
seguridade no canal bancário, buscando aperfeiçoar os serviços prestados aos
clientes da Caixa bem como a maximização na geração de valor para as acionistas
da Caixa Seguridade", enfatiza a Caixa Seguridade, em fato relevante.
A
Caixa procura novos sócios nas áreas de serviços de assistência 24 horas,
seguros de automóvel, consórcio, saúde, odontologia e seguro de grandes riscos.
Até aqui, já fechou com a japonesa Tokio Marine em seguro residencial e
habitacional e com sua atual sócia, a francesa CNP Assurances em seguro de
vida, previdência privada e prestamista.
Capitalização
A
Caixa Seguridade terá 75% de participação no capital total da empresa de
capitalização, sendo titular de 49,99% das ações ordinárias e 100% das ações
preferenciais. Já a Icatu deterá 50,01% das ações ordinárias, em montante
correspondente a 25% de participação no capital total da nova companhia.
Em
fato relevante, publicado há pouco, a Caixa Seguridade explica que os R$ 180
milhões serão repassados pela nova joint venture à Caixa Econômica Federal nos
termos da outorga por ela concedida (upfront). A nova companhia irá remunerar a
Caixa Seguridade com as despesas totais de comercialização por produto em
valores pré-definidos, além de uma taxa de performance atrelada ao desempenho
anual em volume e lucratividade.
A
Icatu também pagará à Caixa Econômica Federal um bônus anual correspondente a
75% do valor dos dividendos líquidos recebidos da nova companhia que excederem
a determinadas metas estabelecidas para referido ano.
A nova
companhia terá gestão e governança compartilhada entre Caixa Seguridade e Icatu
de forma a potencializar os pontos fortes de cada acionista, observando as
melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, cada acionista
indicará quatro membros para o Conselho de Administração, com a presidência
rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva da nova
companhia será composta por quatro membros, com indicação paritária por parte
dos acionistas e funcionará de forma colegiada e compartilhada.
O
prazo para o fechamento da operação, cumprimento de todas as condições
precedentes, termina no dia 4 de janeiro de 2021. A conclusão e a implementação
da parceria estão sujeitos ao cumprimento de diversas condições suspensivas,
incluindo a obtenção das aprovações necessárias pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep), pelo Banco Central(BC) e pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).
Fonte: Folha Vitoria
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