A ação ON da
Petrobras, na oferta subsequente (follow on) para venda de participação detida
pelo BNDES, foi precificada em R$ 30, conforme antecipou o Broadcast,
sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O desconto foi de cerca de
1,5% em relação ao fechamento no pregão de Quarta-feira (5).
Com a operação, o
BNDES colocou em seu caixa cerca de R$ 22 bilhões. A fatia representa 9,8% das
ações com direito a voto da petroleira, ou 6,7% do capital total. Foram
vendidas 734,2 milhões de ações ordinárias.
Até o início da noite
de quarta, o BNDES tentou subir o preço do papel na oferta para R$ 30,25,
exatamente o valor em que a Caixa vendeu suas ações ordinárias da petroleira em
outro follow on, no ano passado, segundo uma fonte.
Na oferta da
Petrobras precificada nesta quarta, foram vendidas 734,2 milhões de ações
ordinárias, perfazendo a fatia detida atualmente pelo BNDES em ações com
direito a voto. A venda ocorreu na NYSE e na B3.
O BNDES possui ainda
uma participação de ações preferenciais na petroleira, de mais de R$ 30
bilhões. Essa fatia, que representa cerca de 16% do capital total, será vendida
em operações na bolsa, ao longo do ano.
Foram coordenadores
da operação o Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil,
Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.
Fonte: Folha Vitoria
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